2024年全国及中国跨境电子商务行业发展现状、未来发展趋势及重点企业分析

  原标题：2024年全国及中国跨境电子商务行业发展现状、未来发展的新趋势及重点企业分析

  报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2029年跨境电子商务市场全景监测调研及发展策略研究预测报告》

  《2023-2029年食品行业电商平台市场运营格局及投资潜力研究预测报告》

  《2023-2029年全球及中国跨境电商物流市场深度调研及投资可行性预测咨询报告》

  1）截止2023年中金企信国际咨询已累计完成各类咨询项目15万余例（其中完成：专项调查项目数量25000+例。项目可行性&商业计划书42000+例。行业研究报告83000+例。），各类市场占有率&市场份额认证&证明项目3200+例，专精特新&小巨人认证&单项冠军证明项目2900+例，行业地位&品牌认证&服务项目2000+例，销售排名&领先认证&证明项目1500+例），为2.3万+不同领域企业提供专业、权威的三方认证服务。

  2）中金企信国际咨询（全称：中金企信（北京）国际信息咨询有限公司）为国家统计局涉外调查许可单位&AAA企业信用认证机构，致力于“为企业战略决策提供行业市场占有率认证&证明、产品认证&证明、项目可行性&商业计划书专业解决方案”的专业咨询顾问机构。

  3）专精特新“小巨人”&单项冠军市场占有率、市场排名认证服务-中金企信国际咨询。

  4）项目可行性报告&商业计划书专业权威编制服务机构-中金企信国际咨询：集13年项目编制服务经验为各类项目立项、投融资、商业合作、贷款、批地、并购&合作、投资决策、产业规划、境外投资、战略规划、风险评估等提供项目可行性报告&商业计划书编制、设计、规划、咨询等一站式解决方案。助力项目实施落地、提升项目单位申报项目的通过效率。

  5）中金企信国际咨询定制服务-依托自建数据库、专业自建调研团队及官方&各领域专家顾问、国内外官方及三方数据渠道资源等为各领域客户提供专属定制类全套解决方案。

  跨境电商，即“跨境贸易电子商务”，指分属不同关境的交易主体，通过电子商务平台达成交易、进行支付结算，并通过跨境物流送达商品，进而完成交易的一种国际商务活动。互联网技术的不断进步以及物流、支付手段的不断发展，逐步重塑了传统国际贸易的运营模式，互联网与国际贸易的深度结合也推动了传统国际贸易流程的电子化、数字化和网络化，跨境电子商务行业应运而生。

  近年来，随着全球人均购买力增强、互联网普及率提升、第三方支付工具进一步成熟、跨境物流等配套服务日益完善，网络购物在全球零售市场规模中的渗透率不断提升。根据《Digital2021GlobalDigitalOverview》，2020年全球互联网用户已经达到46.6亿人，互联网渗透率接近60%。根据中金企信数据统计，全球零售电子商务销售额逐年增长，至2021年已达到约4.94万亿美元，2023年增长至约6.15万亿美元，2014年至2023年的年均复合增长率达18.45%。与此同时，全球零售电子商务在全球零售总额中的占比也逐年提升，2021年已达19.6%。

  近年来，我国跨境电子商务市场规模逐年提升。根据中金企信数据统计，2021年，我国跨境电商交易规模达14.2万亿元，2013-2021年年均复合增长率达20.47%。2020年以来，境外民众的消费渠道进一步向线上转移，我国跨境电商市场规模进一步增长，2022年全年市场规模达到15.7万亿元，同比增长10.6%。

  随着我国跨境电商市场规模的快速发展，跨境电商在我国进出口贸易总额中的渗透率也逐年提升。根据中金企信统计，2013年，我国跨境电商外贸渗透率约12%，至2021年已提升至约36%。预计未来，跨境电商在我国进出口贸易中还将发挥越来越大的作用。

  从贸易方向来看，出口跨境电商目前占据了我国跨境电商市场的大部分份额。根据中金企信数据，2021年，我国出口跨境电商规模在跨境电商市场中占比约77.5%。作为唯一拥有联合国产业分类目录中所有工业门类的国家，我国出口跨境电商企业充分发挥我国作为“世界工厂”的制造业优势，为全世界输出各类“中国制造”商品，并逐渐成为“中国制造”链接全球消费者的第一路径。根据中金企信数据统计，2021年我国跨境电商出口规模约11.00万亿元，同比增长13.40%，2013年至2021年年均复合增长率为18.96%。尽管我国跨境电商出口规模在跨境电商市场规模中的占比呈下降趋势，但受益于全球跨境电商行业及我国制造业的整体发展，在跨境电商市场整体规模不断增长的背景下，我国跨境电商出口行业未来仍有巨大的发展空间。

  目前，我国出口跨境电商企业分布较为集中，主要集中在长三角和珠三角等制造业相对发达的地区。根据《2020年中国跨境电商出口趋势及案例分析概览》，江苏省、上海市、浙江省和广东省的跨境电商出口份额在我国跨境电商出口市场中的合计占比约在60%左右。长三角和珠三角作为我国重要的制造业基地和经济增长引擎，具有雄厚的经济基础、高度集中的生产制造能力以及丰富的外贸人才储备等优势，促使出口跨境电商企业集聚，并形成规模效应。完善的跨境电商发展基础及便利的物流设施亦推动了长三角和珠三角地区跨境电商出口企业的发展。

  目前，以美国、法国、俄罗斯、英国等为代表的传统发达国家和地区是我国跨境电商出口的主要市场。随着“一带一路”建设的推进以及全球新兴市场国家的兴起，东南亚、南美洲、非洲及“一带一路”沿线国家和地区将逐渐成为未来我国跨境电商出口的潜力市场和新的增长极。

  （4）B2C在我国跨境电商市场中的占比逐步提升，跨境电商B2C出口市场规模稳步增长

  从客户类型来看，目前，我国跨境电商市场仍以B2B的模式为主，但B2C模式下的占比已迅速提升。根据中金企信数据统计，2012年，我国跨境电商市场中B2C占比仅约3.8%，至2021年已提升至约23.0%。

  在跨境电商出口方面，由于B2C模式下的跨境电商卖家可以直接在海外第三方电子商务平台上开设店铺，进入门槛相对较低，并可依托平台本身的品牌效应获得业务量，商品直接面向终端消费者进行销售，中间环节较少，因此B2C模式于近年受到了跨境电子商务卖家越来越多的追捧，我国跨境电商B2C出口市场规模稳步增长。根据中金企信数据统计，2013年，我国跨境电商B2C出口市场规模约0.38万亿元，至2019年已增长至约1.73万亿元，年均复合增长率达28.74%。

  （1）境外电商零售渗透率存在较大提升空间，我国出口跨境电商企业拥有广阔的市场空间

  随着全球零售市场逐渐向电商化转型，电商零售在全球零售市场中的渗透率也逐渐提升，部分海外国家和地区的电商零售市场在市场规模和占比等方面均实现了较快增长。根据中金企信数据统计，2015-2019年英国电商渗透率平均每年上升1.3个百分点，2020年电商渗透率猛增至24%，比上年提升5.7个百分点，渗透率增速是过去5年的4.5倍；2015-2019年美国电商渗透率平均每年上升1.4个百分点，2020年电商渗透率增至20%，比上年提升4.6个百分点。尽管如此，相比电商零售起步较早，并依托淘宝等境内电商平台的多年发展为消费者培育了较强线上购物习惯的我国而言，海外国家和地区的电商零售渗透率仍处于较低水平，存在较大的提升空间。

  根据中金企信数据统计，2020年，日本、印度以及欧洲部分传统发达国家和地区的电商零售渗透率均低于15%。考虑到经济发展水平以及互联网的应用和普及情况，预计东南亚、南美等第三世界国家和地区的电商零售渗透率将处于更低水平，电商零售市场发展空间巨大。据中金企信，全球GDP排名靠前的国家中（除中国），印度、意大利、日本、西班牙等12个国家2018年电商规模占总体零售规模比例均低于10%；印度、沙特阿拉伯、荷兰、韩国等9个国家2015-2018年电商市场规模年均复合增长率均超过20%，发展迅速。作为全球最大的制造业基地和跨境购物产品卖家所在国，我国的跨境电商出口企业也将充分受益于全球零售线上化的发展，拥有广阔的市场空间。

  （2）境外消费者线上购物习惯养成，将为我国出口跨境电商企业创造更多的市场机会

  在外部超预期因素冲击的背景下，通过电商平台进行线上购物成为了海外消费者的主要购物渠道，也进一步推动了消费者的线上购物习惯养成，并推动了电商零售的规模增长。根据中金企信研究，2020年全球线上消费订单量同比大幅增长，其中亚太、欧洲地区最高增幅达80%，而北美地区最高增幅达150%。根据中金企信数据统计，自2020年4月起，英国、意大利、德国、西班牙的线%。海外消费者的线上消费粘性逐渐形成，以美国为例，根据中金企信数据，2020年，美国47%的消费者表示对网络购物更感兴趣，美国线年第二季度和第三季度也分别同比提升44%、37%，消费者线上消费意愿和消费金额均出现了显著提升；根据中金企信调查数据显示，自2020年3月初以来，46%的消费者增加了线%的消费者表示仍将继续保持线上购物习惯。从我国电商零售市场的发展历程来看，消费者的线上购物习惯养成后通常不可逆，消费习惯一旦形成将是长期趋势，预计全球电商零售市场以及我国跨境电商出口企业未来的发展空间将进一步加大。

  目前，出口跨境电商行业呈现平台型电商寡头垄断、自营型电商充分竞争的市场格局。其中，平台型电商的集中度相对较高，亚马逊、eBay、Aliexpress、Wish等平台占据了较高的市场占有率，行业格局相对稳定。相比而言，自营型电商企业的竞争格局尚未成型，市场集中度较低，行业呈现百花齐放的情况。截至目前，除本公司外，知名的出口跨境电子商务企业还包括安克创新、傲基科技、跨境通、有棵树、易佰网络、赛维时代等。根据中金企信统计，2018年，我国年销售额在250万美元以下的跨境电商企业超过85%，年销售额超过1,000万美元的大型卖家仅占2.25%。

  随着大数据等信息技术在跨境电子商务行业中的应用逐步深入，具备数字化、系统化特征的出口跨境电子商务企业将在运营效率、业务控制、资源整合等方面具备越来越多的竞争优势，并由此获得更多的业务机会和更大的经济效益，进一步挤压中小型跨境电子商务企业的市场空间。此外，由于打造信息化平台、提升算法运营效率均要求企业实现较大的研发投入，因而对企业的资本实力也提出了一定要求。预计未来，自营型跨境电子商务零售行业的市场集中度将出现一定程度的提升。

  成立于2010年，主要从事自主品牌科技消费品的研发、设计、销售，是以外贸B2C电子商务运营为核心业务的跨国电子商务公司，产品覆盖3C数码、电动工具、智能家电、家居及大健康等品类，拥有Aukey、Tacklife、Aicok、Homfa和Naipo等品牌，主要通过亚马逊、eBay等海外第三方电商平台和自营平台开展产品销售。

  成立于2011年，主要从事智能移动周边产品、智能生活周边产品及计算机周边产品的研发和销售，产品包括充电类、无线音频类、智能创新类三大系列，拥有Anker等品牌，主要通过亚马逊、eBay、日本乐天等B2C电子商务平台开展产品销售。

  成立于2003年，前身是创立于1995年的山西百圆裤业有限公司，前期主要经营服装零售业务，2014年和2016年分别收购环球易购和帕拓逊，进入跨境电子商务行业。该公司同时覆盖跨境出口电商业务和跨境进口电商业务，主要产品品类为服装类、3C类、家居类、母婴类以及保健品、美妆品类等，其中跨境出口电商业务主要以环球易购和帕拓逊为经营主体，重点运营线上自主渠道，同时拓展亚马逊、eBay、AliExpress、Wish等第三方跨境电子商务渠道。